拟发行不超过25亿元 明日公布票面利率

    本报讯 （记者马岚）H股上市公司在内地市场发行公司债券终于落定第一单。昨天，H股上市公司中材股份对外发布公告，公司已获得中国证监会核准，发行规模为不超过25亿元的公司债券。而这也成为自2007年8月《公司债券发行试点办法》实施以来，H股上市公司首次在内地资本市场发行公司债。

    记者注意到，中材股份截至2008年12月31日的净资产为67.98亿元，不低于15亿元人民币；2006年度、2007年度和2008年度归属于母公司所有者的净利润分别为2.16亿元、3.05亿元和5.01亿元，三年平均净利润约3.4亿元。在本次发行前的财务指标仍符合相关规定。

    据介绍，该期债券为7年期固定利率债券，票面利率预设区间为4.9%-5.4%，最终票面利率将由发行人和保荐人根据网下向机构投资者的询价簿记结果在上述预设范围内协商确定。此外，该期债券每张面值为100元，共计2500万张，发行价格为100元/张。

    发行安排显示，今天发行人和保荐人将向网下机构投资者询价，并根据询价簿记结果确定本期债券最终的票面利率。明天将正式公布最终的票面利率。

    记者了解到，该期债券网上、网下预设发行数量占发行规模的比例分别为10%和90%。网上发行代码为“751993”，简称为“09中材债”。网上最小认购单位为1手（10张，1000元）。

  　来源：京华时报（2009-07-28）